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偏爱传统股只做长线比尔盖茨炒A股很不给力

发布时间:2021-01-07 19:37:34 阅读: 来源:丝袜厂家

偏爱“传统”股

实际上,从盖茨基金进入中国以来,就几乎没有选择过一只有“科技”含量的股票,就连最近一两年颇为热门的新能源、低碳等概念板块,盖茨基金也鲜有涉猎。相反,它所偏爱的目标主要集中在日常消费、资源、地产等传统产业。

根据万得资讯的统计,截至2009年9月30日,盖茨基金共持有中国A股15家公司的股票。其中,持股未发生变化的是天坛生物(600161)、中国玻纤(600176)、兖州煤业(600188)、江南高纤(600527)、隧道股份(600820)和中国中铁;加仓的有金融街、豫园商城(600655)、珠海港(000507)、盐湖集团(000578);减持的有安源股份(600397)和晨鸣纸业(000488)。

这其中的多只股票,盖茨基金都持有了一年以上,比如盐湖集团从2009年一季度开始持有,兖州煤业是2009年二季度进入,天坛生物则从2009年三季度进入,其间也有增持。另外,本季度新加入到“盖茨名单”中的有北方国际(000065)、圣农发展(002299)和飞乐音响(600651)。

只做长线投资

盖茨基金成立于2000年1月,是由微软公司创始人比尔·盖茨及其妻子梅琳达·盖茨共同创建,属于非营利性质。这个基金会也是迄今为止全球最大的慈善基金会,是美国著名的“洛克菲勒基金会”的10倍、“福特基金会”的3倍。

2003年4月,巴菲特通过旗下基金在香港悄然收购中石油13.35%的股份。此举立刻引起市场跟风,中石油涨幅一度高达58%。同样,盖茨基金开始“炒A股”在当时也激发了不少人的想象,认为世界首富麾下的基金也有可能在A股尽情发挥其“明星效应”。

但是,人们很快就失望了,在选股和择时方面,盖茨基金一直表现得非常低调甚至平淡,鲜有“彪悍”的操作。更为主要的是其持股时间相对较长,而且有很多都是没什么名气的小公司。盖茨基金新闻发言人罗杰尔·尼许斯曾说过:盖茨基金是一家非营利慈善基金,基金会的资金主要用于长线投资,以保证其慈善项目。

现在看来,这似乎不是假话。

投资业绩不给力?

不过,盖茨基金明星效应不足的根本原因还是其投资A股的成绩单乏善可陈。即使在2006年-2007年那一轮“惊天地、泣鬼神”的大行情中,盖茨基金最漂亮的一单也只是从2006年三季度开始持有的美的电器(000527)那里,获得了单笔超过5亿元人民币的收益。

根据盖茨基金公布的2009年度报告,截至2009年12月31日,盖茨基金的总资产超过339亿美元,仅比上年增加了一成多(2008年同期为298亿美元),且增加部分主要来自于新的捐赠,而不是投资收益。

由于盖茨基金每年并不公布在某一单一市场的投资收益情况,所以很难准确知道盖茨基金在A股的成绩单究竟如何。但是根据万得资讯的统计,截至2009年9月30日,盖茨基金所持有股票总市值为13.43亿元人民币,如果以投资额度一亿美元来估算,将近6年获利不到100%,表现并不抢眼。

“盖茨基金在选股配置上确实比较稳健,也保守了一点。”一位基金经理说,“而且与其他专业投资基金不同,盖茨基金是一个非营利性的慈善基金,所以这也会对它的投资理念有一些影响,比如扶植某些它认为需要扶植的行业和企业。”

《中国经济周刊》

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